経理業務の自動化はここまで進んだ！クラウドツールで時間もコストも削減

働き方改革や人手不足、DX推進が叫ばれる今、多くの中小企業が経理業務の効率化に頭を悩ませています。「毎月の請求書処理に追われて残業ばかり」「経理担当者が急に退職して業務が回らない」——こうした課題を抱えている経営者の方は少なくありません。

この記事では、経理業務の自動化を可能にするクラウドツールの導入効果やメリット・デメリット、活用事例についてわかりやすく解説します。近年急速に進化しているクラウド型経理ツールが、実際にどのように経理業務を変えるのか、どこまで自動化が進んでいるのかをお伝えします。

この記事を読むことで、自社にとって「どの業務を」「どのツールで」「どう自動化できるか」が見えてきます。特に業務の属人化に悩んでいる中小企業の経営者や、日々の経理業務で手がいっぱいの経理担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

クラウド会計ツールとは？経理の自動化を可能にする仕組み

クラウド会計ツールとは、インターネット上のサーバーにデータを保管し、ブラウザやアプリを通じて経理作業ができるシステムのことです。代表的なものには、freee、マネーフォワードクラウド、弥生会計オンラインなどがあります。

これらのツールには以下のような基本機能が備わっています。

中でも仕訳の自動提案機能は非常に便利で、たとえばクレジットカード決済や銀行引き落としなどの明細を読み取り、自動で仕訳を作成することができます。

従来、紙の請求書を印刷し、手作業で仕訳を入力していた作業が、今ではスキャンしてアップロードするだけで自動処理されるようになりました。また、AIが過去の仕訳履歴を学習し、次回からは自動で提案してくれるため、一度設定すればどんどん作業は軽減されていきます。

クラウド経理ツールは、計算や記帳の自動化によって人為的なミスを大幅に削減できます。たとえば、消費税の計算ミスや勘定科目の間違いなど、これまで確認作業に時間をかけていたポイントが、自動チェック機能で一気に解決されます。

また、会計基準や法改正にも迅速に対応するアップデートが行われるため、最新の制度に沿った処理が可能です。

記帳やレポート作成にかかる時間は、クラウド経理ツールの導入により30～50％削減できたという企業の声も多くあります。特に、月末月初の処理業務が集中する時期においては、圧倒的な時短効果を実感できます。

実際に、従業員10名以下の製造業の企業では、記帳作業が月10時間から3時間に削減され、他の業務にリソースを回せるようになったという事例もあります。

クラウドツールは、従業員の採用や教育にかかるコストを削減し、さらに業務を標準化する効果もあります。経理業務が属人化していると、担当者の退職で大きな損失を受けますが、クラウド経理ツールを使うことで誰でも同じプロセスで業務を引き継げるようになります。

特に、人材不足に悩む中小企業にとっては、「業務の仕組み化」と「バックオフィスの安定化」を同時に実現できる手段です。

クラウドツールは便利な反面、初期設定を誤ると自動処理がうまくいかないこともあります。会計知識が少ない状態で独自に導入を進めると、逆にミスが増えるリスクもあります。

そのため、税理士や専門家の支援を受けながら導入することで、よりスムーズに活用が進みます。

クラウドシステムはインターネット経由で利用するため、情報漏えいのリスクを心配する方もいます。ただし、多くのクラウド経理サービスは、銀行レベルの高度なセキュリティ対策を講じています。

選定時には、以下のようなチェックが重要です。

小売業では、POSレジとクラウド会計ツールを連携させることで、売上データをリアルタイムで自動記帳できます。これにより、毎日の売上報告の手間がなくなり、在庫管理や発注にもデータが活用できます。

サービス業では、クラウドツールを使った請求書の自動発行・自動送信により、請求漏れや未収金の管理も効率化できます。さらに、入金ステータスを自動で照合する機能もあるため、未入金の確認作業も自動化されます。

建設業などでは、工事単位での収支管理が重要です。クラウド経理ツールでは、部門別や案件別の管理帳票が作成できるため、プロジェクトごとの採算状況をリアルタイムで把握できます。

経理業務の自動化は、クラウド会計ツールの進化により、かつてないほど現実的なものとなっています。
記帳や請求書作成、レポート出力といった業務が自動化されることで、時間もコストも大幅に削減され、経営者や経理担当者はよりコア業務に集中できる環境が整います。

ただし、導入にあたってはツール選定や初期設定、セキュリティ対策など慎重に検討することが必要です。弊社では、クラウドツールの導入支援から運用サポートまで対応しております。

経理業務の効率化を目指したいとお考えの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。貴社に最適な自動化プランをご提案いたします。