経理のDXでここまで変わる！中小企業の自動化成功事例と導入ステップ解説

近年、多くの中小企業が「経理業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）」に注目しています。
業務効率化、生産性向上、人材不足の解消など、さまざまな課題を抱える企業にとって、経理の自動化は有効な解決策です。

とはいえ、「具体的に何をすればいいのか分からない」「本当に中小企業でも導入できるの？」といった不安を感じる方も多いでしょう。
この記事では、経理DXの基礎から実際の成功事例、導入ステップまでを詳しく解説します。

この記事を読むと、中小企業における経理DXの現実的な進め方がわかり、自社での導入に踏み出す一歩を踏み出せます。
経理の属人化や人手不足、業務の手間に悩んでいる中小企業経営者や経理担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

経理DXとは？中小企業が注目する理由

経理DXとは、「デジタル技術を活用して経理業務を効率化・高度化する取り組み」です。
従来は手作業が中心だった帳簿記帳や請求書発行、経費精算、月次決算などの業務を、クラウドサービスやAI、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）で自動化することができます。

特に中小企業では、以下のような理由から経理のDXが急務となっています

DX化は、経理担当者の負担軽減だけでなく、経営の意思決定スピードの向上にもつながります。

課題：手入力が中心で、月次決算の締め作業に2週間以上かかっていた。

対応：クラウド会計ソフトと経費精算アプリを導入し、取引情報を自動取り込み。

結果：締め作業が3日以内に短縮。数字をリアルタイムで確認できるようになり、経営判断のスピードが格段に向上。

課題：請求書の発行・管理が属人化しており、担当者不在時に業務がストップ。

対応：請求書の自動発行ツールとワークフローシステムを導入。

結果：属人化を解消し、誰でも状況が把握できる仕組みに。
リモートワーク体制下でも業務が滞らなくなった。

課題：インボイス制度への対応準備と、支払業務の属人化。

対応：電子帳簿保存法対応の経理システムとRPAによる請求データの仕分け自動化を実施。

結果：インボイス制度対応がスムーズに進行し、繁忙期の業務負担も30％軽減。

最初に、自社の経理業務を業務フロー単位で可視化します。
仕訳、支払処理、請求管理、月次決算など、すべてのプロセスを書き出しましょう。

洗い出しによって、「無駄な作業」「属人化している業務」「デジタル化可能な部分」が見えてきます。

洗い出した業務の中から、課題の大きい部分を特定します。
たとえば、「請求書処理が手作業で時間がかかる」「月次決算に毎回時間がかかる」など。

この時点で、業務改善の目的を明確化しておくと、ベンダー選定や社内説得もスムーズです。

経理DXに活用できるツールは多岐にわたります。

《導入の目的と適したツールの例》