経理実務の効率化を図るには？業務時間を短縮する5つの具体策

中小企業の経営者や経理担当者の皆さま、日々の経理業務に追われて「本来やるべき業務に集中できない」とお悩みではありませんか？
経理業務は、正確性が求められる一方で反復的な作業も多く、非効率に陥りやすい業務の代表例です。特に人員に限りのある中小企業では、業務効率化が大きな課題となります。

この記事では、経理実務の効率化を目指す中小企業のために、業務時間を短縮する5つの具体策をご紹介します。
どの方法もすぐに実践できる内容で、経理担当者の負担を軽減しながら、企業全体の生産性向上にもつながるものばかりです。

▼この記事でわかること

経理業務に悩む経営者や、業務改善を任されている経理担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください！

経理実務が非効率になる3つの原因

まず、経理実務の効率化を考える前に、なぜ経理業務が非効率になってしまうのかを明確にしておきましょう。多くの企業では、以下の3つが原因になっています。

請求書の作成や仕訳の入力をエクセルや紙で管理している場合、記入ミスや転記ミスが頻発しやすくなります。修正作業にも時間がかかり、結果的に業務時間が膨らみます。

部署間や社内の関係者とのやりとりがメールや紙ベースで行われていると、必要な情報にアクセスするまでに時間がかかります。特に、経理担当者が営業や現場部門からのデータを待つ時間が無駄になってしまいます。

経理業務が特定の担当者に偏っていると、その人が休んだ際に業務が滞るリスクがあります。さらに、引継ぎや教育に時間がかかり、全体的な業務効率が下がる要因になります。

クラウド会計ソフトの導入は、経理業務効率化の第一歩です。従来のように手入力するのではなく、銀行口座やクレジットカード、POSレジと連携することで、取引データを自動で取り込むことができます。

例えば、「freee」や「マネーフォワードクラウド会計」では、取り込んだデータが自動で仕訳に変換され、仕訳ミスや漏れが激減します。

ある建設業の企業では、クラウド会計を導入したことで、毎月8時間かかっていた仕訳入力業務が約2.5時間にまで短縮されました。また、外出先でもデータを確認できるため、経営者の意思決定スピードも向上したとのことです。

請求書や領収書、契約書などが紙で管理されていると、検索や保存に手間がかかる上、紛失リスクも伴います。これらをデジタル化し、クラウドストレージに一元管理するだけで、確認や共有の手間が一気に減ります。

社内外のメンバーとファイルを安全に共有するためには、アクセス権限を細かく設定できるクラウドストレージの利用が便利です。スキャンアプリと組み合わせることで、紙資料の即時デジタル化も可能になります。

経理業務の中でも、毎月の振込処理、給与計算、請求書作成などは、定型化されたルーチン業務です。これらをマニュアル化することで、誰が担当しても同じ品質で処理ができ、引継ぎも容易になります。

RPAツールを使えば、請求データの抽出や仕訳入力など、ルールに基づいた作業を自動で実行できます。たとえば「WinActor」や「Power Automate」などのツールが中小企業でも導入しやすくなっています。

タスク管理ツールを導入すれば、経理業務の進捗状況がひと目で分かるようになります。特に、経理締め前後などは複数の作業が並行するため、タスクの抜け漏れや遅延を防ぐことができます。

たとえば「Trello」では、ボード上に各業務をカード形式で表示し、期限や担当者、ステータスを設定できます。小規模チームでも運用しやすく、進捗状況をチームで共有するのに最適です。

中小企業では、経理担当者が少人数で多くの業務を兼任しているケースが多く見られます。このような場合には、記帳代行や給与計算、年末調整といった一部業務を外部に委託することで、大幅な負担軽減が実現します。

アウトソーシング先の多くは、会計の専門家や労務のプロフェッショナルであり、法改正などにも迅速に対応可能です。社内に専門知識がない場合でも、安心して任せられるというメリットがあります。

経理実務の効率化は、単なる時間短縮だけでなく、企業全体の生産性や財務の透明性向上にも直結します。以下の5つの具体策を実践することで、誰でもすぐに業務改善を始めることが可能です。

中小企業の経営資源は限られています。だからこそ、業務効率を高めることで、重要な経営判断や成長戦略に集中できる環境を整えていくことが重要です。

弊社では、経理業務効率化に向けたご相談を無料で承っております。クラウド会計の導入支援や業務フローの見直しなど、お気軽にお問い合わせください。